Die Highlights

zeitsprung-Desktop

Klassische Bestandsführungssysteme gehören der Vergangenheit an. Wir liefern ein rundum stimmiges System aus Kunden-, Vertrags-, Schaden- und Dokumentenverwaltung – komplett im Web.

Maklerhomepage und Endkundenportal

Integrieren Sie Ihren Kunden lückenlos in Ihre Prozesse. Nutzen Sie das auf der individuellen Maklerhomepage vollständig integrierte Kundenportal – egal ob als Web-Oberfläche oder Kunden-App.

Add-On: Tarifrechner mit Workflows

Wir bieten einen einheitlichen und durchgängigen Abschluss- und Folgebetreuungsprozess – haftungssicher und dauerhaft kosteneffizient. Ihr bisheriges Maklerverwaltungsprogramm kann optional über Schnittstellen angebunden werden.

Add-On: Digitales Jahresgespräch

Über die Ablaufkontrolle bleiben alle Verträge aktuell. Auf Wunsch werden alle Kunden jährlich zur Aktualisierung der Risikodaten angeschrieben. Die erfassten Daten gehen dann in die Folgeprozesse zur Vertragsanpassung oder in den Vergleichsrechner ein. Sie haben damit immer topaktuelle Bestände, veraltete Daten oder Verträge im Bestand sind damit ausgeschlossen.

Ihr Nutzen

  • Zentrale Datenverwaltung in einer Web-Oberfläche
  • Automatische Datenaktualisierung, keine veraltete Daten mehr
  • Weitgehende Automatisierung von Prozessen und damit rentabler und haftungsreduzierter Betrieb der Bestände
  • Aufgreifen der vorhandenen Bestandsdaten aus MVP oder GDV, dadurch Vermeidung von Insellösung

In drei Schritten zum Zeitsprung

Automatische Vertrags- und Kundenanlage

Zu Beginn der Zusammenarbeit befüllen wir Ihr Portal mit GDV-Daten oder den Daten aus Ihrem bisherigen Maklerverwaltungsprogramm.

Schulung und Beratung
 durch uns

Wir schulen Ihre Mitarbeiter in der täglichen Nutzung des Portals. Die Schulung erfolgt durch unser Team, das die Software täglich selbst im Tagesgeschäft einsetzt. Ebenso entwickeln wir individuelle Projektpläne mit Ihnen, je nach Zielsetzung für den Bestand, wie zum Beispiel Bestandsumdeckung oder Cross-Selling. Ein Erfahrungsaustausch von Makler für Makler ist damit sichergestellt.

Bestandsumstellung und Tagesarbeit

Die Bestände werden dann sukzessive aktualisiert. Auf Wunsch synchronisiert sich das zeitsprung-Portal mit Ihrem vorhandenen Maklerverwaltungsprogramm. Ergebnis der Portalnutzung ist die vollständige Automatisierung und Enthaftung des Bestands.